1232年正月,蒙金雙方決戰於三峰山,金軍主力全軍覆沒,後期戰將幾乎全部犧牲。蒙軍夾此餘威於同月進圍汴京,金軍死命守禦,蒙軍遂解圍北返。蒙軍自退,讓金帝國意外免除亡國之災,不過經過這幾次戰鬥,金帝國已如風中殘燭。金哀宗因懼怕蒙軍再犯,不敢再待在汴京,於是藉口親巡,棄城而走,逃往蔡州。
次年十二月,蒙古大汗窩闊台遣使南下,向南宋提議聯合滅金。宋帝國朝中為此頗有爭議,但最終宋理宗還是派遣使節與蒙古達成協議。宋蒙締約後,雙方尚未動兵,而金帝國以蔡州地勢不固,為求自保,於是首先發兵南侵宋帝國,企圖打通前往四川的道路,以為後計。不料南侵金軍慘敗,更因此刺激宋軍聯蒙滅金之意。 九月,窩闊台以都元帥塔察兒統兵南下進圍蔡州,金軍分兵把守蔡州四面及子城。十月初一,蒙軍以壕壘包圍蔡州,並隨即強攻蔡州城,不過因為蒙軍不善攻拔城池,又為久戰之師,無力獨自拿下蔡州,因此遣使請求南宋援助。
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